Sie planen Ihren Ruhestand, Wir die Finanzen dazu.
Endlich im Ruhestand
Sorgen Sie mit uns für Vermögenserhalt, Liquidität und planbare Einnahmen.
Sie planen Ihren Ruhestand.
Wir die Finanzen dazu.
Endlich im
Ruhestand
Sorgen Sie mit uns für Vermögenserhalt, Liquidität und planbare Einnahmen
Viele Versicherungen. Viele Finanzprodukte.
Hohe Geldsummen. Kein Gesamtbild?
Wir schaffen Ruhe, Transparenz und einen Plan.
Der Ruhestand ist mehr als ein neuer Lebensabschnitt.
Er ist ein Moment des Innehaltens, der Freiheit und der Chance, Ihr Vermögen so zu gestalten, dass es Sie trägt – mit Leichtigkeit, Sicherheit und Raum für Träume.
Viele Menschen erleben den Übergang in den Ruhestand mit gemischten Gefühlen. Die Vorfreude auf Zeit, Freiheit und neue Möglichkeiten wächst. Andererseits bleibt die Frage: Sind Rente und Rücklagen ausreichend für eine dauerhafte Liquidität?
Das eigene Vermögen ist oft über Jahre gewachsen, auf unterschiedlichen Konten, in Depots, Versicherungen oder durch Immobilien. Auch Auszahlungen aus Lebensversicherungen oder einem Unternehmensverkauf kommen hinzu. Doch selten ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das Sicherheit gibt. Einnahmen, Ausgaben, Steuern und Erträge greifen ineinander, und kleine Entscheidungen können langfristig große Wirkung haben.
Genau hier setzt unsere Ruhestandsplanung an. Sie bringt Struktur in die komplexen finanziellen Fragestellungen des Ruhestands und zeigt, welche Möglichkeiten sich aus Ihrer individuellen Situation ergeben. So wissen Sie, wie lange Ihr Vermögen trägt, und wie Sie es sinnvoll einsetzen können, um Ihr Leben im Ruhestand aktiv und selbstbestimmt zu gestalten.
Mehr als 150 Familien vertrauen Aixpertio.
Wir sind zuverlässiger Finanzpartner für Eltern, ihre Kinder
und Enkel – und das häufig über viele Jahre hinweg.
Mehr als 150 Familien vertrauen Aixpertio.
Wir sind zuverlässiger Finanzpartner für Eltern, ihre Kinder und Enkel –
und das häufig über viele Jahre hinweg.
Klare Strategie. Gelassener Ruhestand.
Präzise Ruhestandsplanung
Hohe Geldsummen bedeuten nicht automatisch Sicherheit bis ins hohe Rentenalter. Im Ruhestand verändern sich Prioritäten – und damit der Kapitalbedarf – in unterschiedlichen Phasen. Von Reisen, Wohnanpassungen oder größeren Anschaffungen zu Beginn, rücken später Gesundheitskosten, Pflege oder der Wunsch nach einer geordneten Vermögensweitergabe stärker in den Fokus.
Eine strategische Ruhestandsplanung ordnet diese Entwicklungen vorausschauend ein und sorgt dafür, dass Ihr Vermögen genau dort wirkt, wo Sie es brauchen, im richtigen Moment und im richtigen Umfang. So entsteht ein finanzieller Rahmen, der Stabilität gibt und Gelassenheit schafft, weil wichtige Entscheidungen nicht dem Zufall überlassen bleiben.
Was Sie von uns erwarten können:
Übersicht und Struktur
Sie erhalten eine klare Ordnung Ihrer Finanzen, damit Sie wissen, welche Mittel für Alltag, Rücklagen und persönliche Wünsche aus Ihrem aktuellen finanziellen Stand möglich sind.
Auf dieser Basis erkennen Sie, was bereits gut aufgestellt ist und wo weiteres finanzielles Potenzial für Ihren Ruhestand steckt.
Ein Finanzplan für die Zukunft
Mit unserem Vier-Topf-Prinzip gliedern wir Ihr Vermögen in klare Bereiche, damit Sie kurzfristig jederzeit liquide bleiben, mittelfristig flexibel planen können und langfristig die Renditechancen eines wissenschaftlich aufgebauten Weltportfolios nutzen.
So bleibt ein Teil Ihres Vermögens sicher verfügbar, während der andere kontrolliert und strukturiert für Sie arbeitet.
Anlagestrategien für den Ruhestand
Mit Aixpertio profitieren Sie von einer breit gestreuten, wissenschaftlich fundierten Anlagestruktur, die auf stabile Erträge und planbare Entnahmen ausgelegt ist. So bleiben Sie unabhängig von einzelnen Märkten und schaffen eine solide Basis für finanzielle Sicherheit – heute und im hohen Alter.
„Kopf-frei"-Service
Finanzen sind kein Einmal-Thema. Mit Aixpertio haben Sie einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite, der Ihre Finanzstruktur regelmäßig prüft, anpasst und weiterdenkt. So bleibt ihr Finanzplan ohne Ihr zutun aktuell, stabil und auf Ihre Ziele ausgerichtet, ohne dass Sie sich ständig darum kümmern müssen.
Transparenz und volle Kostenkontrolle
Unsere gesetzlich regulierte Honorarberatung gewährleistet vollständige Kostentransparenz, Unabhängigkeit von Verkaufserfolgen und eine Beratung, die frei von versteckten Interessen ist. Im kostenlosen Erstgespräch erfahren Sie klar und nachvollziehbar, welche Kosten entstehen und wofür Sie zahlen.
Persönliche Begleitung durch den Inhaber
Sie sprechen direkt mit dem Inhaber, ohne wechselnde Ansprechpartner oder Vertriebsebenen. Mit über 30 Jahren Erfahrung führt er Ihre Finanzplanung mit fachlicher Konstanz und klaren Zuständigkeiten. Finanzentscheidungen entstehen in direkter Abstimmung mit ihm – transparent, nachvollziehbar und frei von Interessenskonflikten.
Klare Strategie. Gelassener Ruhestand.
Präzise Ruhestandsplanung
Hohe Geldsummen bedeuten nicht automatisch Sicherheit bis ins hohe Rentenalter. Im Ruhestand verändern sich Prioritäten – und damit der Kapitalbedarf – in unterschiedlichen Phasen. Von Reisen, Wohnanpassungen oder größeren Anschaffungen zu Beginn, rücken später Gesundheitskosten, Pflege oder der Wunsch nach einer geordneten Vermögensweitergabe stärker in den Fokus.
Eine strategische Ruhestandsplanung ordnet diese Entwicklungen vorausschauend ein und sorgt dafür, dass Ihr Vermögen genau dort wirkt, wo Sie es brauchen – im richtigen Moment und im richtigen Umfang. So entsteht ein finanzieller Rahmen, der Stabilität gibt und Gelassenheit schafft, weil wichtige Entscheidungen nicht dem Zufall überlassen bleiben.
Was Sie von uns erwarten können:
Übersicht und Struktur
Sie erhalten eine klare Ordnung Ihrer Finanzen, damit Sie wissen, welche Mittel für Alltag, Rücklagen und persönliche Wünsche aus Ihrem aktuellen finanziellen Stand möglich sind.
Auf dieser Basis erkennen Sie klar, was bereits gut aufgestellt ist und wo weiteres finanzielles Potenzial für Ihren Ruhestand steckt.
Ein Finanzplan für die Zukunft
Mit unserem Vier-Topf-Prinzip gliedern wir Ihr Vermögen in klare Bereiche, damit Sie kurzfristig jederzeit liquide bleiben, mittelfristig flexibel planen können und langfristig die Renditechancen eines wissenschaftlich aufgebauten Weltportfolios nutzen.
So bleibt ein Teil Ihres Vermögens sicher verfügbar, während der andere kontrolliert und strukturiert für Sie arbeitet.
Anlagestrategien für den Ruhestand
Mit Aixpertio profitieren Sie von einer breit gestreuten, wissenschaftlich fundierten Anlagestruktur, die auf stabile Erträge und planbare Entnahmen ausgelegt ist. So bleiben Sie unabhängig von einzelnen Märkten und schaffen eine solide Basis für finanzielle Sicherheit – heute und im hohen Alter.
„Kopf-frei"-Service
Finanzen sind kein Einmal-Thema. Mit Aixpertio haben Sie einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite, der Ihre Finanzstruktur regelmäßig prüft, anpasst und weiterdenkt. So bleibt ihr Finanzplan ohne Ihr zutun aktuell, stabil und auf Ihre Ziele ausgerichtet, ohne dass Sie sich ständig darum kümmern müssen.
Transparenz und volle Kostenkontrolle
Unsere gesetzlich regulierte Honorarberatung gewährleistet vollständige Kostentransparenz, Unabhängigkeit von Verkaufserfolgen und eine Beratung, die frei von versteckten Interessen ist. Im kostenlosen Erstgespräch erfahren Sie klar und nachvollziehbar, welche Kosten entstehen und wofür Sie zahlen.
Persönliche Begleitung durch den Inhaber
Sie sprechen direkt mit dem Inhaber, ohne wechselnde Ansprechpartner oder Vertriebsebenen. Mit über 30 Jahren Erfahrung führt er Ihre Finanzplanung mit fachlicher Konstanz und klaren Zuständigkeiten. Finanzentscheidungen entstehen in direkter Abstimmung mit ihm – transparent, nachvollziehbar und frei von Interessenskonflikten.
Schritt-für-Schritt zu Ihrem individuellen Finanzplan
Ihre Planung soll überschaubar sein
Wie lange dauert eine Ruhestandsplanung?
Von der Orientierung bis zum Finanzplan meist innerhalb weniger Wochen
Eine tragfähige Ruhestandsplanung entsteht nicht über Nacht, aber schneller als viele erwarten. In der Regel liegt der vollständige Überblick über Ihre finanzielle Situation innerhalb weniger Wochen vor. Die Empfehlungen sind klar strukturiert und mit überschaubarem Aufwand verbunden, damit Sie ohne Umwege zu einer verlässlichen Grundlage für Ihre Entscheidungen gelangen.
Struktur für Ihre Finanzen. Sicherheit für Ihr Leben.
Lebensplanung
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