Persönlich beraten. Verlässlich begleitet.

Ein fester Ansprechpartner für Ihre Finanzen

unterstützt von einem Team, das Raum für Beratung schafft.

Bei Aixpertio ist Finanzberatung keine anonyme Dienstleistung, sondern ein persönlicher Prozess. Entscheidungen entstehen hier im Dialog, mit Zeit für Fragen, Einordnung und ein gemeinsames Verständnis. Die Zusammenarbeit ist geprägt von Klarheit, Verbindlichkeit und einem respektvollen Umgang – im Team und mit Klient*innen.

Während Thomas Lau sich auf die inhaltliche Finanzberatung konzentriert, sorgt das Team im Hintergrund dafür, dass Abläufe reibungslos funktionieren und Anliegen persönlich entgegengenommen werden. Für Sie bedeutet das: klare Zuständigkeiten, Kontinuität und die Gewissheit, mit Ihrem Anliegen nicht allein zu bleiben.

Das Team

Wir sprechen über zahlen und sehen den Menschen dahinter.

Unterschiedliche Menschen. Ein gemeinsamer Anspruch.

Finanzielle Klarheit auf Basis Ihrer Werte.

Thomas Lau

Inhaber • Unabhängiger Finanzberater

Thomas Lau ist einer der ersten Honorarberater Deutschlands. Er berät seit mehr als 30 Jahren zu Finanz- und Altersvorsorgefragen und hat sich aus persönlicher Überzeugung für das Format Honorarberatung entschieden. Sein Fokus liegt darauf, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich zu machen und Entscheidungen so vorzubereiten, dass sie nachvollziehbar und tragfähig sind.

Verantwortlich für:

Persönliche Finanzberatung und strategische Begleitung
Entwicklung individueller Vermögens- und Vorsorgestrukturen
Langfristiger Ansprechpartner für alle inhaltlichen Fragen

Folgen Sie mir auf LinkedIn für weitere Perspektiven rund um Vermögensstruktur und Finanzplanung!

LinkedIn

Inga Goecke

Persönliche Assistenz • Office Management

Inga Goecke sorgt bei Aixpertio für Struktur im Hintergrund und dafür, dass der Alltag organisiert bleibt. Organisation, Koordination und ein verlässlicher Überblick gehören seit jeher zu ihren Stärken und prägen auch ihre Arbeit im Team. Sie koordiniert die notwendigen Prozessschritte der Finanzplanung und stellt die Umsetzung gemeinsam mit der Beratung sicher.

Verantwortlich für:

Koordination von Terminen und Abläufen
Verlässliche Begleitung organisatorischer Abläufe im Alltag
Koordination zwischen Beratung und administrativen Prozessen

Anja Unger

Buchhaltung

Anja Unger sorgt bei Aixpertio für Klarheit in Zahlen und Prozessen. Mit einem sicheren Blick für Finanz- und Rechnungswesen verantwortet sie die Rechnungsstellung und die strukturierte Koordination finanzieller Abläufe.

Verantwortlich für:

Rechnungswesen und Buchhaltung
Abrechnungen und Rechnungsstellung
Koordination von Terminen und Abläufen

Wie läuft die Beratung ab?

Finanzberatung bei Aixpertio folgt einem klaren, nachvollziehbaren Ablauf. Nicht, um Tempo zu machen, sondern um Orientierung zu geben. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf und lässt Raum für Fragen, Verständnis und Entscheidungen.

1. SCHRITT

Orientierung

Wir nehmen uns Zeit, Ihre Lebenssituation, Ziele und Wünsche zu verstehen. Sie gewinnen von Anfang an Klarheit über Ausgangslage, Kosten und Vorgehensweise.

2. SCHRITT

Analyse

Wir erfassen und analysieren Ihre Finanzdaten und Vermögenswerte und bringen alles in eine klare Struktur. Darüber hinaus erstellen wir ein psychologisch fundiertes Risikoprofil als Basis für Ihre Anlagestrategie.

Sie erhalten eine strukturierte Übersicht und sehen, wo Handlungsbedarf besteht.

3. SCHRITT

Besprechung

Wir stellen Ihnen Ihren persönlichen Finanzplan vor und erläutern die einzelnen Finanzbausteine detailliert.

Sie erhalten ein klares Konzept als Basis für fundierte Entscheidungen und können es mit Ihrem Steuer- und Rechtsberater abstimmen.

4. SCHRITT

Umsetzung

Wir kümmern uns um die Abstimmung, Integration und Kontrolle aller vereinbarten Maßnahmen und setzen Ihre Finanzplanung konsequent um.

Das bedeutet für Sie vor allem eins: Entlastung.

5. SCHRITT

Betreuung

Wir halten Ihren Finanzplan aktuell, passen ihn an Veränderungen an und sorgen mit Rebalancing dafür, dass Chancen genutzt und Risiken begrenzt werden.

So können Sie entspannt und sicher sein, dass Ihre Finanzen optimal für Sie arbeiten.

Unabhängige Honorarberatung mit persönlicher Verantwortung

Ein Beratungsformat, das Interessen schützt

und im Alltag gelebt wird, nicht nur im Beratungsgespräch

Hinter Aixpertio steht ein Team, das Zusammenarbeit nicht inszeniert, sondern lebt. Persönliche Beratung, klare Abläufe und ein respektvoller Umgang gehören hier selbstverständlich zusammen.

Das prägt auch die Gespräche: ruhig, konzentriert und auf Augenhöhe. Es entsteht ein Rahmen, in dem man sich ernst genommen fühlt und Entscheidungen mit Klarheit treffen kann.

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